Die Berichterstattungsunterlagen müssen gesamthaft bzw. in einer Lieferung gesendet werden und umfassen in der Regel folgende Dokumente:
- Jahresrechnung (Bilanz, Betriebs- bzw. Erfolgsrechnung, Anhang)
- Bericht der Revisionsstelle
- Stiftungsratsprotokoll über die Genehmigung der Jahresrechnung (rechtsgültig unterzeichnet; Protokolle sind von der Protokollführerin bzw. vom Protokollführer sowie von der Präsidentin bzw. vom Präsidenten, respektive nach Massgabe der Unterschriftenregelungen, zu unterzeichnen)
- Tätigkeitsbericht (nur für klassische Stiftungen)
- Versicherungstechnisches Gutachten (falls vorhanden)
- Formular W-01/2021 OAK BV (nur für Vorsorgeeinrichtungen im Wettbewerb)
- Meldung Unterdeckung (falls notwendig)
- Gegebenenfalls weitere von der Aufsichtsbehörde eingeforderte Unterlagen
Das Formular kann erst nach der Verifizierung versendet werden.